Registrar un cliente nuevo
Quién puede hacerlo:RecepcionistaAdministradorIncluido en:Plan Básico
Aquí registras a un cliente nuevo en la lista de clientes del salón. Hazlo antes de agendarle una cita o de cobrarle, así no tienes que volver a escribir sus datos cada vez. Toma menos de un minuto.
Antes de empezar
Sección titulada «Antes de empezar»Ten a mano, aunque sea:
- El nombre y apellido del cliente.
- Su teléfono o su correo (necesitas al menos uno de los dos).
Todo lo demás (fecha de nacimiento, empleado de preferencia, quién lo refirió) es opcional y lo puedes dejar en blanco.
Paso a paso
Sección titulada «Paso a paso»-
En el menú de la izquierda, entra a Clientes. Vas a ver la lista completa de clientes del salón, con su nombre, correo, teléfono y estatus. Arriba a la derecha está el botón Nuevo cliente.
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Pulsa Nuevo cliente. Se abre una ventana con el formulario. Los únicos campos obligatorios (marcados con un asterisco rojo) son Nombres y Apellidos. Debajo tienes Teléfono (o correo) y Correo (o teléfono) — llena al menos uno de los dos.
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Llena los datos del cliente. El resto de los campos (día y mes de nacimiento, género, si tiene hijos, empleado de preferencia, quién lo refirió, empresa, idioma, límite de crédito, condición de pago, tipo de comprobante, cédula o RNC) son opcionales — solo llénalos si el cliente te los da. Cuando termines, pulsa Guardar.
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Te va a aparecer un mensaje verde que dice “Cliente creado.” arriba a la derecha, y el cliente ya aparece en la lista.
Si algo sale mal
Sección titulada «Si algo sale mal»- Si dejas Nombres o Apellidos en blanco, el sistema no te deja guardar — esos dos campos siempre son obligatorios.
- ¿Te salió un mensaje que no está en esta lista? Apunta exactamente lo que dice y avísale a tu administrador.